ПАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило процедуру закрытия книги заявок на дебютный выпуск биржевых процентно-дисконтных облигаций на сумму 25 миллиардов рублей с запланированным сроком обращения в 3 года и 9 месяцев. Компания уточнила, что размещение осуществляется по цене, составляющей 90% от номинальной стоимости, что позволяет установить сниженную процентную ставку на уровне 10,75%.
В официальном сообщении РЖД говорится о завершении процедуры закрытия книги заявок по первому выпуску биржевых облигаций серии 001Р-53R, объём которого составляет 25 миллиардов рублей. Компания также подчеркнула, что спрос на облигации превысил предложение, благодаря чему процентная ставка купона была снижена с исходного ориентира в 11,10% до окончательных 10,75%.
Организаторами этого выпуска стали:
- Альфа-банк
- "Велес капитал"
- "ВТБ капитал трейдинг"
- Московский кредитный банк
- Банк "Синара"
Агентом по размещению облигаций выступит Газпромбанк.
В РЖД сообщили, что технические расчеты по данному выпуску запланированы на 28 мая 2026 года. Начальник департамента корпоративных финансов компании, Татьяна Орлова, выразила благодарность инвесторам за их интерес и поддержку, отметив, что выпуск облигаций также подтверждает доверие частных инвесторов к компании как к ответственному заемщику. Она также добавила, что это уже второй новый публичный инструмент долгового рынка с начала года после выпуска облигаций, деноминированных в юанях.
